重庆华宇集团首单CMBS发行成功

2021125日,由华西证券担任计划管理人、重庆业瑞房地产开发有限公司担任原始权益人的“华西证券-华宇集团商业物业资产支持专项计划”正式成立,专项计划融资规模合计12.72亿元,期限19年。

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在房住不炒大背景下,自2019年以来,“一行两会”出台了一系列政策细化房地产融资管理,监管层面希望地产融资向标准化、阳光化、透明化转变。重庆华宇集团积极顺应政策趋势,将华宇广场、锦绣广场和温德姆酒店等资产进行打包,聘任华西证券担任管理人在上交所申请发行商业物业资产支持专项计划,上报后交易所无反馈即通过审批。

专项计划的发行受到了各类投资机构的踊跃参与,包括股份制银行招商银行 外资银行(富邦华一银行)、城商行(上海银行、泸州银行、三峡银行、大连银行、哈尔滨银行)以及国有大型信托(交银国际信托)等。专项计划的成功发行表明资本市场对重庆华宇集团坚守“长期稳健主义”发展理念的充分认同以及对重庆华宇集团自持优质资产的高度认可。专项计划同时受到大公国际、君合律所、世联评估、中审华会所等专业机构的大力支持,助力项目顺利通过审批和成功发行。

在交易结构方面,该项目为西南地区商业资产类首单单层SPV结构CMBS在保证交易结构合法合规的前提下,实现交易结构的锐意创新,有效节省了融资成本。

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2020年以来,重庆华宇集团继续贯彻了“稳中求进、变革创新”的战略思想,稳健经营,实现了财务自律、融资顺畅、稳步增长的宏伟目标。截至202012月,剔除预收账款后的资产负债率为62%,净负债率为71%,现金短债比为1.33。“三条红线”重庆华宇集团无一踩线。在日渐严苛的大环境下,重庆华宇集团始终保持行业领先的表现,再次凸显出竞争优势。同时,重庆华宇集团累计开发楼盘228个,遍布28个城市,服务业主超68万人,提供金融投资及服务逾100亿元,回馈社会慈善捐款近3.74亿元。

本期商业物业资产支持专项计划的发行为华宇集团树立了良好的资本市场形象,是集团盘活存量资产的创新尝试,体现了华宇集团优质存量资产受到资本市场的高度认可,同时彰显了华宇集团积极探索持有物业金融创新的进取精神。

在未来,华宇集团仍会不负众望,坚守静水流深的智慧,以稳健之姿持续拓展国内国外市场,提升品牌影响力,向行业头部地位不断迈进,实现其角逐最具竞争力的全球多元化综合性运营集团的发展愿景。

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